康哲药业(00867)收购一家皮肤线专业公司Luqa Ventures Co., Limited
2021年02月01日 22:57

China Medical System Holdings Limited(「本公司」,连同其附属公司称为「本集团」)董事(「董事」)会欣然宣佈,于二零二一年二月一日,本集团通过本公司全资附属公司向若干第三方卖方(「卖方」)收购一家皮肤线专业公司Luqa Ventures Co., Limited(「目标公司」)的全部已发行股份(「收购事项」)。收购事项完成后,目标公司成为本公司的全资附属公司,其业绩及资产与负债将合併入本集团的账目内。

有关目标公司产品资料

目标公司皮肤线覆盖处方药、医疗器械及医学美容(「医美」)护肤系列产品,种类丰富,可满足消费者多样化需求,为市场提供兼顾安全性与疗效性的皮肤状况解决方案。

处方药与医疗器械领域 

安束喜®(聚多卡醇注射液,中国内地上市)

安束喜®(聚多卡醇注射液)是一种可局部作用于血管内皮的清洁类硬化剂,适用于小至大静脉曲张、蜘蛛网样静脉的中心静脉及网状静脉的硬化治疗。安束喜®最早在德国获批上市,随后在美国、日本和多个欧洲国家获批,具有数十年的临床应用经验,获国内外多篇指南/共识推荐,是下肢静脉曲张硬化治疗的全球领先品牌。安束喜®的德国高品质生产工艺可保证有效成分的适当浓度和纯度,提高疗效并减少併发症的发生。安束喜®拥有製剂/用途专利,保护期至二零三零年。

下肢静脉曲张是一组由于大隐静脉瓣膜功能不全、静脉阻塞、肌泵功能不全导致的下肢血液倒灌、回流受阻所致浅静脉曲张、静脉高压、皮肤微循环障碍的综合征。国内外指南均推荐硬化治疗应用于所有类型(C0-C6级)的下肢静脉曲张患者。在中国,下肢浅静脉曲张的患病率为8.56%,接近1亿患者,中国庞大的人口基数为安束喜®提供了良好的市场保障。

施得美TM/施可复®(自风乾型疤痕护理硅凝胶,中国内地和香港上市)

施得美TM和施可复®是自风乾型疤痕护理硅凝胶,均可用于预防和改善疤痕组织增生,为中国内地II类医疗器械。施得美TM和施可复®已在美国(为I类医疗器械)、欧洲(为IIa类医疗器械)及澳大利亚(为I类医疗器械)等国家/地区上市多年,市场认可度好。施得美TM和施可复®分别具有针对不同人群的临床研究,能满足不同群体的临床需求。

施得美TM在欧美被广泛用于预防和治疗因妊娠、体重增加或减少、青春期突增等引起的妊娠纹,且经临床验证,安全有效。施得美TM在两项分别于欧洲和澳大利亚开展的总计纳入577例受试者的随机临床试验中,被证明能够安全及有效地预防、治疗妊娠纹以及妊娠纹产生的瘙痒和皮肤不适。每日1次使用,可减少70.2%的妊娠纹发生,且治疗妊娠纹的有效率高达80%。中国每年有近1500万的新生婴儿,妊娠期女性对预防妊娠相关皮肤状况的关注日益增加。施得美TM可以为有需求的人群提供安全、有效和可靠的选择。

施可复®广泛适用于各种人群、各种部位已癒合疤痕的改善和增生预防,每日仅需涂抹1-2次,减少使用频率,提高患者顺应性。使用硅胶是疤痕治疗指南建议的疤痕增生一綫治疗选择。施可複®可显著增强疤痕的弹性和顺应性,使皮肤恢复自然色泽,并更快地平滑疤痕。

卓兰®2%硝酸舍他康唑乳膏,中国内地和香港上市)

卓兰®(2%硝酸舍他康坐乳膏)是一款硝酸舍他康坐局部外用乳膏剂,属于咪坐类广谱杭真菌药物,用于治疗表披的真菌感染,如促廯、股廯、体廯、须廯、手廯和花斑廯等,是治疗浅表披肤廯菌感染的首选药物,具有更高的杭菌活性和更低的耐药率。

表披真菌病流行颇广,茬中国属于常见哆发病,据估计,中国约有浅表真菌感染患者7.5亿人,其中促癣患者2.5亿人。卓兰®茬全球超过50个国家均有销售,覆盖美国和欧州等重要的国际市场。做为原研药,卓兰®茬国内具有竞争企业秒、学术的位高且市场空间大的恨好优势,可为国内患者堤供一种更为安全有效的治疗选择。

医美护肤领域

于医美护肤领域,目标公司核心产品主要来自于欧洲多个权威品牌的高端产品。医美产品主要为来自于西班牙权威医美品牌美斯蒂克(Mesoestetic)的医美系列产品和来自瑞士知名玻尿酸填充剂品牌诺美雅(Neauvia)系列产品。医学护肤产品主要爲美斯蒂克的医学护肤系列产品以及来自西班牙知名製药品牌菲尔若(Ferrer)的脆弱肌肤专业护理品牌「Repavar芮芙拉」及「Atopic艾蓓尔」。

医美产品中,美斯蒂克的医美系列子品牌「mesohyal美塑优」採用符合药品品质标准的以玻尿酸基和疗效受认可的精选活性成分的独家配方组成。相比于市面上现有同类水光针产品,该系列丰富的产品为医生量身定制以患者为中心的解决方案提供了多种治疗选择, 突破了产品单一的现状。抗衰老解决方案「mesoéclat密可莱」採用非注射的方式实现去除静态皱纹、改善肤质及提亮紧致。诺美雅旗下玻尿酸系列产品(多规格注射用透明质酸)是新一代面部填充类产品,基于独特的SMART交联剂技术与聚乙二醇(PEG)交联,其具有优秀的流变比、高度生物相容性和良好的生物整合性,令其同时具有较高的安全性和持久性,从而提高客户信任度。

医学护肤产品中,目标公司拥有美斯蒂克的医学护肤系列产品和菲尔若的两大个人护理品牌,其寻求安全、高效和专业的皮肤解决方案,广受来自中国社交媒体多个博主的好评。目标公司医学护肤产品不仅为中国消费者带来专业护肤体验,也可以作为医美专业线产品的加乘护肤方案,强化和维持功效,可满足不同消费者未被满足的个人护理需求。

进行收购事项的理由及裨益

本集团深耕皮肤治疗领域,拥有已上市产品及短中长期创新产品储备,包括国内已上市的喜辽妥(多磺酸粘多糖乳膏)、兰美抒(盐酸特比萘芬片)以及处于国内注册性临床阶段的海外已上市创新生物治疗产品替拉珠单抗注射液(Tildrakizumab)等皮肤綫产品,已建立一定品牌认知度。本集团认爲皮肤治疗及高端医美市场前景广阔,为扩大市场地位,本集团其中一项发展策略为通过投资多元化丰富产品矩阵并扩张相关领域版图。

目标公司产品将与本集团现有皮肤线产品产生协同效应互爲助力,并为本集团填补医美护肤专业产品綫,为本集团介入医美护肤领域带来重大发展机会。本集团将形成覆盖处方药、医疗器械及医美护肤产品的完整皮肤綫产品矩阵,实现在皮肤治疗领域的纵深发展。同时,本集团将利用在中国市场的商业化优势、经验丰富的专业人员队伍和专业高效的学术推广体系,充分整合医院、专业医疗机构、互联网及零售渠道资源,令皮肤綫产品进一步渗透中国市场,扩大产品和品牌的市场认知度。未来,本集团将持续引进全球优质产品,推动皮肤线创新性研究,探索投资机遇,发展打造具有一流竞争力的中国领先皮肤治疗及高端医美线,构筑未来新的发展空间,满足中国消费者日益多样化的健康与美的需求。

经考虑上述各项,董事认为有关收购事项的协议条款乃按一般商业条款订立,属公平合理并符合本公司及其股东整体利益。

上市规则释义

据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,卖方乃独立于本公司及其关连人士(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)之第三方。因此,根据上市规则第14A章,收购事项不构成本公司之关连交易。由于收购事项之所有相关适用百分比率(定义见上市规则)均低于5%,根据上市规则第14章,收购事项亦不构成本公司之须予公佈交易。