【Gelesis-Plenity】Gelesis,作为一家以消费者为中心的生物治疗公司、Plenity的制造商,通过与Capstar合并将成为上市公司
2021年07月20日 20:19

2021年717Gelesis, Inc.发布一则新闻,内容总结如下:

 

Gelesis, Inc.Capstar Partners附属公司及PIMCO管理的私人基金赞助的特殊目的收购公司CapstarNYSECPSR(Capstar SPAC)今天宣布达成最终业务合并协议。交易完成后,合并公司的证券预计将在纽约证券交易所以“GLS”代码进行交易。

 

一种新的体重管理方式

Gelesis是一家生物治疗公司,旨在使用专仿生超吸收性水凝胶技术改变体重管理公司第一商业产品Plenity®已被美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准用于结合适量饮食和运动帮助,帮助体重指数 (BMI) 25-40 kg/m?的超重或肥胖成人进行体重管理。Plenity是迄今为止体重管理处方BMI范围最广产品——超过1.5亿美国成人可能适用Plenity治疗,其中许多人此前没有处方选择。Plenity独特的科学方法以及有效性、安全性和耐受性特征使得Gelesis能够以全新的方式将其推向市场

 

Plenity胶囊含有一种非系统性仿生水凝胶,其不会被吸收,而是在胃肠道局部作用。此胶囊在饭前用水送服,旨在帮助人们对较少的饭量感到饱腹。作为一种全新的II类医疗器械,Plenity将消费品的简单性和便捷性与临床和科学验证以及FDA监管许可相结合。在临床研究中,约6/10成人出现具有临床意义的体重减轻,这些人在6个月内平均体重减轻10%(约22磅)。与安慰剂相比,总体副作用无差异,最常见的副作用为腹泻、腹胀、排便次数少和肠胃胀气。

 

Gelesis的新型平台技术受到生蔬菜的结构和机制特性的启发。服用后,水凝胶在胃中形成由三维纤维素结构包裹水份的小固体凝胶单元,类似于生蔬菜。该结构无卡路里,与摄入的食物均匀混合,增加了膳食的体积和硬度,同时降低了其卡路里密度。水凝胶在大肠中未被吸收并部分降解,在自然离开身体前释放水。在临床试验中,该治疗方法显示了良好的有效性和安全性。

 

管理层评论

Gelesis创始人兼首席执行官Yishai Zohar表示:“此体重管理产品为首个也是唯一一个经FDA批准且经临床验证的体重管理处方产品,适用于广泛的超重人群(包括那些超重且无共病症的人群)。Capstar的领导团队拥有成功打造知名品牌和解决各行业消费者基本问题的历史记录。我们期待通过该合作和融资为产品上市进程树立一个激动人心的里程碑,数百万美国人正寻找经科学验证且便捷的体重管理方式,我们致力于为他们的生活带来有意义的影响。”

 

Capstar的董事长兼首席执行官Steve Hick表示:“YishaiGelesis团队已经开发出一种强大的有望改变体重管理行业的解决方案。我们去年开始筹备Capstar SPAC,目标是找到一个高增长、颠覆性且能够帮助人们生活的更好、更健康的业务。Gelesis完全符合该标准,我们很高兴在他们开始令人兴奋的下一轮增长时与他们合作。”

 

交易概述

根据Capstar普通股每股10.00美元的价格,并假设Capstar的公众股东不会赎回,该交易使得合并公司的潜在企业价值约为10亿美元,股本价值约为13亿美元。该交易将为合并公司带来高达3.76亿美元的融资,其中包括1亿美元的普通股PIPE融资,每股10.00美元,以及2.76亿美元的Capstar信托账户现金(假设Capstar公众股东不赎回)。PIPE融资由新的和现有的顶级投资者和合作伙伴组成,包括PIMCO私募基金、Pritzker Vlock家族办公室、康哲药业控股有限公司 (CMS) 和联合创始人PureTech HealthKennedy Lewis Investment Management将在PIPE中投资1000万美元,条件是完成对公司的1亿美元高级担保信贷,这取决于尽职调查、最终文件和特別成交条件的完成情况。此次业务合并、PIPE和信贷机构的收益将主要用于支持体重管理产品Plenity在今年晚些时候的全面商业化以及扩大生产,以满足消费者需求。Gelesis现有股东的股份将100%转换到新公司。

 

该交易已获得GelesisCapstar董事会的一致批准,预计在2021年第四季度完成,但需满足某些成交条件,包括美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效的注册声明和Capstar股东的批准。

 

更多相关信息,请参阅Gelesis官方新闻稿:

 

https://www.gelesis.com/2021/07/19/gelesis-a-consumer-focused-biotherapeutics-company-and-the-maker-of-plenity-to-become-a-publicly-traded-company-via-merger-with-capstar-special-purpose-acquisition-corp/